強烈的政策紅利預期、加之新一輪現(xiàn)貨收儲在即，或助力稀土板塊風云再起。A股已經(jīng)率先反應：深交所龍虎榜數(shù)據(jù)顯示，昨日買入五礦稀土金額最大的前五席中，機構席位占據(jù)四席。

　　新一輪稀土收儲在即

　　由于工信部年初制定的中國稀土產(chǎn)業(yè)整合的“5+1”稀土大集團近日全部獲批，昨日稀土板塊稀土永磁概念昨日大漲1.77%，五礦稀土、盛和資源、焦作萬方等多只板塊內(nèi)個股漲停，廣晟有色、包鋼稀土、中科三環(huán)、中色股份等也均漲幅居前。甚者有部分個股遭到機構掃貨，深交所龍虎榜數(shù)據(jù)，買入五礦稀土金額最大的前五席中，機構席位占據(jù)四席。

　　值得注意的是，當前稀土現(xiàn)貨收儲熱情也已高啟。據(jù)了解，目前稀土現(xiàn)貨市場已經(jīng)啟動，收儲預期熱情再起。主要表現(xiàn)為，氧化鐠釹現(xiàn)貨市場目前已有所反應，一周內(nèi)漲幅0.88%，較上月同期漲幅2.7%。且目前市場活躍，詢盤增加，惜售現(xiàn)象普遍；氧化鏑較上月漲幅已達8.71%，氧化鏑商家報價堅挺，多數(shù)貿(mào)易商持貨不出。

　　由于2014年中實施的稀土收儲是2013年的指標，市場預期2014年仍存再次收儲的可能。有消息稱，目前，國儲局已經(jīng)與中鋁、五礦、包鋼、贛稀、廈門鎢業(yè)和廣晟有色簽訂了稀土收儲協(xié)議。業(yè)內(nèi)人士表示，簽署協(xié)議意味著稀土收儲已經(jīng)正式敲定，但正式文件沒有下來，企業(yè)不敢透露具體細節(jié)。從之前6個月的平均價格來看，此次稀土收儲的價格應該至少高出市場價格10%。

　　分析人士指出，經(jīng)過年中收儲后，目前市場現(xiàn)貨緊張，第二次收儲或?qū)酉⊥羶r格較大幅度上漲。而根據(jù)2014年稀土收儲預期期間板塊表現(xiàn)，稀土板塊龍頭在此期間的兩周內(nèi)漲幅達到30%。

　　多方合力助力起飛

　　另外，政策層面，從國家頂層設計方面看，此次稀土行情啟動預期符合國家頂層戰(zhàn)略設計：預計仍以中重稀土為主。

　　具體來看，WTO訴訟失敗，出口配額制度取消，國家需要采取必要手段保護資源價值，防止稀缺資源低價流失海外并把環(huán)境影響留在國內(nèi)（每噸中重稀土的環(huán)境恢復費用高達10萬元，全生命周期實際生產(chǎn)成本高達20萬元），目前中重稀土價格被嚴重低估。其次，2015年最嚴環(huán)保法實施將進一步推升中重稀土生產(chǎn)成本。再次，前次收儲結果并未對稀土價格形成持續(xù)正影響力，出口配額取消在即，國家收儲政策預計加碼，未來將形成疊加效應，重點品種預計仍以鏑和氧化鐠釹為主。

　　華創(chuàng)證券認為，在多方合力下，稀土板塊有望再起風云。招商證券也指出，稀土板塊目前處于基本面底和股價滯漲底，對于稀土行業(yè)的整頓治理既是轉型所需，更是執(zhí)政力的表現(xiàn)，稀土有望在2015年實現(xiàn)觸底反轉，無論是從產(chǎn)業(yè)格局還是稀土價格都將步入新的發(fā)展階段。